年增72%，新风口or智商税？2021网红酵素分析报告
随着我国女性消费者对美容产品的需求不断提升，介于普通护肤和专业医美之间的“内服美容”顺应了中国消费者“以内养外”的传统观念而日趋流行。在用户说最近出品的《2021年中国化妆品行业发展趋势》报告中，分析师团队在“非妆品类”拓展分析中介绍了内服美容当前的市场概况。
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欧睿咨询报告显示，2020年中国口服美容产品消费为238亿元。2020年全年，淘宝天猫全网“保健食品与膳食营养补充剂”类目下与美容相关的类目总市场规模超过100亿元，其中兼具肠道健康与排毒养颜功效的酵素品类年成交额超过20亿元，约占1/5，规模高于胶原蛋白等其它类目。
为了满足用户说粉丝与会员用户不断丰富的需求，用户说隆重上线《2021年十大网红酵素品牌价值分析报告》（以下简称“报告”）。
完整报告总计80页
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报告研究了25个月的酵素品类线上市场数据和12个月购买用户数据，并聚焦增长迅速、深受年轻人青睐的酵素果冻细分品类。报告还深度研究18个酵素品牌54款酵素单品，聚焦10大代表品牌，解析头部玩家的布局与打法。
完整摘要详情见文末
报告共分为6个章节，深度分析的品牌包括日本品牌iSDG、Herb健康本铺Dokkan酵素、Svelty分解酵母、新谷酵素、澳洲品牌Bio-E、韩国品牌多燕瘦，以及国产品牌姿美堂、B365、轻氧和绿瘦。
酵素年成交额20.36亿，果冻剂型激增
酵素2020年全年线上成交额高达20.36亿，同比增长72%。而且追踪酵素类目过去24个月的市场可以发现，该类目不但持续增长，还在2020年出现了明显的加速增长，是“后疫情时代”极具潜力的类目。
目前在售的酵素产品中有9大类剂型，其中粉剂、片剂、果冻和口服液的占比最高。
在上述酵素主要剂型中，果冻剂型的增长趋势非常明显。此外，淘宝天猫全网范围内“酵素果冻”这一关键词的搜索人数在2019年相对平稳，但在进入2020年后出现了非常明显的加速增长。11月搜索人数接近十万人，同比增长144.15%。推测这一细分市场的消费者认知日渐成熟。
产品SKU设计策略“百花齐放”
在报告分析的品牌中，日本品牌iSDG的SKU最多，以服用场景、原料含量和拓展功效等多角度进行差异化设计。
新谷酵素和Herb健康本铺的Dokkan植物酵素则主要以核心原料含量实现差异化，将不同SKU组成一个系列。其中新谷酵素与iSDG类似，有一款主打美容功效的酵素产品，主要实现方式是在配料中加入胶原蛋白补充剂。
与日本品牌以片剂或颗粒剂型为主的产品设计不同，韩国品牌多燕瘦的产品以果冻和蜜饯为主，产品形态上高度“零食化”。多燕瘦仅有一款片剂酵素，但销量与其明星单品“SoSo棒”酵素果冻相比可以忽略不计。
与日韩品牌的以单一剂型为主的产品策略不同，澳洲品牌Bio-E、国产品牌姿美堂和B365都令其酵素产品覆盖不同热门剂型，从而触达偏好不同剂型的消费者。
Bio-E五个系列的酵素产品分别覆盖了五种不同的产品形态；而姿美堂和B365都是3个酵素SKU覆盖三种剂型。
女性用户为主力军，年轻用户难以讨好
阿里平台在售酵素产品的线上成交额中85%来自女性用户，且占比呈现上升趋势。
观察酵素产品各年龄段用户的支付人数变化可以发现，18-22岁和23-25岁的两个年轻年龄段的客群占比均出现极其明显的下降，其中18-22岁用户客群占比降幅最大。现有市场中的酵素品牌与产品难以讨好年轻人。
头部品牌倾力打造“明星同款”
所选品牌中，国产品牌姿美堂和韩国品牌多燕瘦的销量与成交额遥遥领先，二者在营销方面高度相似，都是构建合作明星矩阵，打造“明星同款”。
多燕瘦主要通过入驻明星直播间、赞助明星生活秀综艺以及和明星台合作单品推荐视频三种方式构建其“明星推荐”的产品与品牌形象。相比之下，姿美堂的方式略单一，以进驻明星直播间为主。但姿美堂合作的明星数量远超多燕瘦，品牌运营话术中也已经出现了“半个娱乐圈都在吃”的话术。
当然，姿美堂同样与薇娅、张沫凡两大头部KOL合作，与其他明星主播一起构建了品牌的直播带货矩阵。此外，品牌目前还在向胶原蛋白领域发力，不但邀请青年演员刘怡潼推广其胶原蛋白软糖单品，还签约演员陈数为“胶原蛋白大使”。目前，胶原蛋白品类的成交额已经占品牌官方旗舰店成交额的22.35%。
酵素线上市场的产地与价格如何分布？
酵素果冻市场中有哪些爆品与新品？
所选酵素品牌的实力差距多少？
酵素用户的关注点与消费场景是什么？
……
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报告摘要
I. 酵素品类市场分析
【新冠疫情对我国大健康产业的影响】
2020年新冠疫情进一步强化居民通过调整饮食改善生活方式的意识与消费行为
【大健康产业渠道发展】
线上渠道短期内增长迅猛，中长期不容忽视，但线下渠道仍具有不可替代性
【酵素品类线上市场规模】
肠道健康类目中酵素的市场规模大、增速快，是后疫情时代的“宠儿”；2020年阿里酵素品类支付人数增长，转化率增高
【酵素品类线上市场产地分析】
常规月国产酵素畅销，但大促季期间，高客单价的海外品牌与产品更热销
【酵素品类线上市场剂型分析】
目前在售酵素产品中有9大类剂型，**剂、**剂、果冻和**占比最高
【酵素品类线上市场剂型变化趋势】
**、**酵素产品最多，但果冻型酵素增长极快，成为新宠
【酵素品类线上市场价格分析】
海外酵素产品客单价从**元左右下降至**元左右；定价***元产品最畅销
【酵素品类线上市场品牌竞争格局】
Top5品牌成价额占总市场的**；多燕瘦、姿美堂和***体量大、增速快
II. 酵素果冻细分市场研究
【酵素果冻细分市场热度分析】
2019年“酵素果冻”关键词搜索人数平稳，但在2020年出现激增
【热销酵素果冻单品所属品牌】
多燕瘦酵素产品以果冻剂型为主，所以单品累积销量“一枝独秀”
【酵素果冻单品价格分析】
多燕瘦SOSO棒累计销售**万；成交均价为***的销量最高，其次为***
【酵素果冻产品成分分析】
复合果蔬酵素粉+***+***+***是基础组合，国产低端产品大多含蔗糖；***和***是常用卖点；
【酵素果冻新品案例分析】
***本身热度激增，但现有将其应用到酵素果冻上的案例还不算成功；瑞琪奥兰***的市场基础助力其新品酵素果冻起量
III. 十大酵素品牌价值分析
【十大酵素品牌实力分布】
姿美堂和多燕瘦处于强势地位，***和***名气大，***用户粘性最高；姿美堂与多燕瘦销售实力“出圈”
【十大酵素品牌知名度指数排行】
多燕瘦与姿美堂搜素人数最多；Bio-E和***凭借店铺分销“逆袭”
【十大酵素品牌关注度指数排行】
姿美堂和***旗舰店粉丝数与全网互动数双高；Bio-E店铺粉丝数被分流稀释
【十大酵素品牌美誉度指数排行】
***和***好评率超过90%；***中性评论占比高达31.3%
【十大酵素品牌忠诚度指数排行】
***复购指数遥遥领先，***、***和***得益于用户间的口碑种草
IV. 十大酵素品牌产品策略
【头部品牌酵素品类发展概况】
***和***几乎垂直于酵素品类；***和***大健康领域覆盖面更广
【品牌酵素品类发展】
***跌入“谷底”后出现爆发式增长；***官宣新代言人后推广效果不佳；姿美堂酵素官方旗舰店内高速增长；***全年的增长较为常规和平稳；Bio-E酵素拉动品牌店内其它品类的增长；***和***两品牌的酵素品类竞争实力较弱，促销节点销售额缺乏爆发力
【品牌酵素产品概念特征分析】
多燕瘦的酵素产品以果冻和蜜饯为主，产品形态上高度“零食化”；Bio-E五大不同剂型酵素产品覆盖***、***、***多种功效；iSDG酵素系列SKU最多，产品系列拓展丰富；新谷酵素和Herb健康本铺DOKKAN酵素将原料含量不同的产品组成一个系列；SVELTY热销的产品是***，打***概念；姿美堂和B365都仅有3款酵素产品，且都是每款分别覆盖三种不同的剂型
【品牌品类拓展布局】
姿美堂除了酵素之外主推胶原蛋白；***开拓的品类虽多，但暂未出现爆品；***面部护肤有3款单品，贴片面膜业绩最佳；***蹭疫情热点推出酒精喷雾；***主推膳食纤维代餐产品；***主推复合维生素与矿物质类产品
V. 十大酵素品牌用户洞察
【酵素品类线上市场购买用户性别及变化趋势】
酵素85%成交额来自女性，且仍然呈轻微上升状态；***酵素女性用户占比微高
【酵素品类线上市场购买用户年龄及变化趋势】
约61%的酵素产品成交额由26-40岁的用户产生，其中***岁的占比最高；***岁用户的酵素成交额占比直线上升，18-22岁用户的成交额占比急速缩小；***岁***用户的规模占比持续扩大；18-25岁年轻用户的规模占比迅速降低
【酵素品类线上市场购买用户城市级别】
海外酵素的市场主要集中在一二线城市，下沉市场是国产酵素的主场
【购买用户关注点分析】
日本品牌用户关注***，Bio-E用户多关注***，***被粉丝薅羊毛
【用户购买与服用场景分析】
***是酵素用户的主要需求点，偏好***服用***的产品
VI.十大酵素品牌营销复盘
【品牌与明星合作复盘】
年轻男性代言人居多，多燕瘦×周海媚成为特例；多燕瘦赞助综艺，合作推广单品，加盟明星直播间，获得多个“明星同款”Title；姿美堂“收割”明星的操作规模远超多燕瘦，“半个娱乐圈都在吃”；***消费代言人的“宠粉”方式也与美妆日化、食品饮料等消费品品牌类似，与“饭圈女孩”无障碍沟通，花式应援，宠粉福利不断
【品牌平台布局分析与营销活动复盘】
姿美堂重电商，轻社交媒体种草；多燕瘦社交媒体继续放大***，发布大量***视频，用户互动积极；***继续发挥代言人优势
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